1. Певец у микрофона 2. Баллада о детстве 3. Баллада о борьбе 4. Купола 5. Песня о новом времени 6. Дорожная история 7. Чужая колея 8. Я не люблю 9. Очи чёрные. Ⅰ.Погоня 10. Очи чёрные. Ⅱ.Старый дом 11. Здесь лапы у елей... 12. О фатальных датах и цифрах 13. Баллада об уходе в рай 14. Памятник 15. Ещё не вечер 16. Бег иноходца 17. Кони привередливые 18. Гололёд 19. Дом хрустальный 20. Моя цыганская 21. Баллада о любви